聂九(朱雨辰 饰)随郝梦来(李思博 饰)和滑溜(张浩然 饰)来到滑溜家中，由于滑溜靠做白事谋生，所以简陋的家中四处摆满了纸人、花圈等，聂九看到摆设的遗照问起滑溜，滑溜讲起自己奶奶的故事。聂九打算明日只身前往马府，说明日是自己三叔聂玉珩的忌日，郝梦来二人误以为聂九与聂玉珩感情深厚，私下商量替聂九尽孝心，做纸人和花圈明日送到马府。聂九环顾四周，父母被聂玉珩追杀的情景重现眼前，一股恨意又涌上了聂九的心头。
白汝樵(张志坚 饰)给李卓下达密电，指定让关正和去宴会接头，待目标出现立即抓捕，李卓命手下暂时先应下关正和的一切要求。
次日一早，聂九匆匆赶往马府，被林参谋暂时安置在偏厅，等候自己的通知。郝梦来和滑溜在聂九离开后也抓紧时间写吊丧之言，还将聂玉珩名字写错，随后赶忙抬着东西去往马府。
一心想要在马万山(杜志国 饰)宴会上抢风头的聂玉珩并不知道马万山机缘巧合与聂九联手，就等待他自寻死路。
李卓来牢中将关正和带走，梳洗换装后一同前往宴会，叮嘱其不要耍花招。而另一边薛济同带着神枪手全海准备充分后也提前赶往马府周围埋伏，马万山和几名富商待曼舒到后一同到院中，几路人马各怀心事奔赴这场鸿门宴。
由于关正和也并不知道自己与对方的接头暗号，因此并不能一眼确定谁是中央派来接头的同志，曼舒不断地试探与自己搭话的人，但并未如愿找到关正和。此时林参谋也将聂九放出，并把枪交与他，叮嘱他务必一枪击中。郝梦来和滑溜被兵拦在门外，于是就地哭丧，最终被拿枪吓走。马万山对于聂玉珩的再三挑衅表现得不甚在意，因为他已经准备好看一场好戏。薛济同从望远镜中认出拿扇子的曼舒正是自己多年好友沈忆萍(高艺涵 饰)，猜测她就是上级派来与关正和接头的人。郝梦来与滑溜躲在马府外，想要找机会偷偷溜进府内为聂玉珩哭丧。曼舒注意到同样在寻找什么的关正和，主动上前对暗号，但是关正和却一脸茫然，就在此时，神枪手全海找到了狙击关正和的最佳时机，正欲射击时，推着餐车的聂九不小心撞到了曼舒，打断了曼舒与关正和的谈话……